東京都港区の税理士法人 あいわ税理士法人/あいわAdvisory株式会社

 
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M&A

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OVERVIEWサービス概要

セルサイド又はバイサイド、国内またはクロスボーダー、あらゆるタイプのM&A案件について貴社の財務アドバイザー(FA)として相手方の発掘、案件スケジュール管理、バリュエーション(企業価値評価)、スキーム策定、交渉支援などあらゆるアドバイザリーサービスを提供し、案件を成功に導きます。

REASON

  • POINT01豊富なFA業務経験

    豊富なアドバイザリー経験を持つ担当者があらゆるスキームの国内案件、クロスボーダー案件に対応し、きめ細かなアドバイザリーサービスを提供致します。

  • POINT02ワンストップサービス

    FAサービスと併せて、財務税務デューデリジェンスを一体でご提供致します。

  • POINT03多彩なクライアント
    ベース

    多業種にわたり600社を超える当法人顧問先クライアントの中から速やかに最適なM&Aパートナーを選定、ご提案することが可能です。

PROBLEM

  • 優れた他社をグループに迎え入れ、更に業績伸長を果たしたい
  • 有力なパートナー企業との経営統合を行いたい
  • 従業員・取引先のため、優良なパートナーへの事業承継を行いたい
  • ファミリーメンバーに分散所有されている株式の取りまとめを行いたい
  • 敵対的買収のアプローチを受けており適切な対応をしたい
  • 現地パートナー企業を得て有望な海外市場に進出したい
  • 経営戦略上、ノンコアとなった事業部門や子会社を外部の優れたパートナーに任せたい
  • 主要株主が保有する当社株式について、新しい資本業務提携パートナーに移管したい
  • 経営、財務戦略の立て直しを行いたい
  • その他、御社の経営権に関わるあらゆる課題についての解決支援

LINEUP

  • 買主側アドバイザリー

    会社様のご意向に沿い、最適な買収対象の発掘からクロージングまでご支援致します。

    • 買主のニーズに基づき、特定の事業会社等へ往訪し譲渡案件化の可能性の打診
    • その他、買主のニーズに合致した譲渡案件の情報収集、発掘、開発
    • 買主のニーズを受けてのプロジェクトスケジュール策定、売主側アドバイザー・売主らとの折衝
    • 弁護士、その他必要に応じた専門家のご推薦及び調整
    • 買収意向表明書等の作成、提出、折衝支援
    • 対象会社のデューディリジェンスのアレンジ、及び実行支援
    • ビジネス及び財務税務デューディリジェンスの実施及び結果報告
    • 対象企業のバリュエーションの実施及び価格交渉に関する提言
    • 弁護士と共同して、最終契約書の条件交渉・締結サポート
    • 必要に応じ、適時開示・案件公表サポート
    • クロージング条件の成就確認支援、及びクロージング実行支援
  • 売主側アドバイザリー

    会社様のご意向に沿い、最適な買手候補とのディールをご支援致します。

    • 売主の意向を踏まえた国内外の適切な買手候補のリストアップ、初期的意向確認の実施
    • 譲渡対象企業である会社様に関する分析、価値評価の実施(セラーズ・デューディリジェンス)
    • オークションまたは相対交渉を前提としたワークスケジュールの作成及び進捗管理
    • 買手候補に交付するNDA、インフォメーションメモランダム(IM)、プロセスレター等の作成
    • 弁護士、その他必要に応じた専門家のご推薦及び調整
    • 買手候補からの意向表明書等の評価及びご提言
    • デューディリジェンス受け入れ支援
    • 弁護士と共同して、最終契約書の条件交渉・締結サポート
    • 必要に応じ、適時開示・案件公表サポート
    • クロージング条件の成就支援、及びクロージング実行支援
    • 受領した譲渡対価に関する課税関係、必要な納税に関するアドバイス及び投資運用機会の紹介
  • その他アドバイザリー

    クライアント様財務リストラクチャリング、企業再生、敵対的買収対応等、会社様の直面する各種状況に対応したサポートをご提供します。

    • 弁護士、外部コンサルタントその他状況に応じたプロジェクトチームの組成と運営
    • 詳細な財務モデルの作成による業績、資金繰り見通しの検討とリストラプランの策定
    • 株主、金融団等関係者との折衝支援
    • ホワイトナイトやスポンサー候補の選定とご提案、折衝支援
    • 弁護士と共同して、最終契約書の条件交渉・締結サポート
    • 必要に応じ、適時開示・案件公表サポート
    • クロージング条件の成就支援、及びクロージング実行支援

FLOW

*個別の案件により、具体的な進め方は異なってまいります

  • サービス内容に関する ご提案書のご提示

    ・会社様と秘密保持契約書を締結させて頂き、現在の案件の状況を詳細にお伺いし、コンフリクトチェックを実施
    ・当社がご提供可能なサービスにつきご提案書を提出致します

  • 業務委託契約の締結

    ・会社様との間で業務委託契約書を締結
    ・正式に会社様を代理し、会社様の利害を代表する売主又は買主側アドバイザーとして、サービスを提供開始

  • 相手方、関係者 との折衝

    ・必要に応じ、案件推進に係わる専門家(弁護士等)の推薦
    ・案件の相手方である売主または買主及びそのアドバイザーらと緻密に折衝し案件推進
    ・対象企業に関するデュー・ディリジェンスをアレンジし、実行支援

  • 条件交渉、契約書作成 クロージング

    ・弁護士と共同し、案件の相手方と案件の最終契約書について作成またはコメント提供を支援
    ・案件相手方との条件交渉、契約締結を支援
    ・クロージング条件の成就及びクロージングを支援