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事例紹介/個人向け FOR INDIVISUAL

相続税申告書作成

■(遺産分割協議書、名義変更、申告書作成)A様

サービス内容
故A様の相続人は奥様とご子息お二人。ご子息はともに家庭を持っており、遺産分割はお母様に任せるというご意向でした。 A様の財産は、ご自宅、賃貸マンション2部屋と金融資産が2億円。奥様にもある程度の現預金はあるものの、やはり今後の生活のために継続的に収入が入ってくる賃貸マンションは奥様が相続したいとのことしでした。数回にわたりご自宅を訪問してお打合せをした結果、ご子息には5,000万円ずつの金融資産を相続させることとし、のこりは奥様がご相続されることとなりました。 お子様へのご説明から、遺産分割協議書の作成、不動産・預金口座の名義変更手続き、相続税の申告書の作成・相続税の納税手続きまでお手伝いさせて頂き、余裕を持ってすべての手続きを完了しました。

■(土地の評価、申告書作成、税務調査)O様

サービス内容
東京都在住のO様。お父様の相続税の申告についてのご相談でした。お父様は、町田に広い更地を所有されていましたが、その土地の評価が問題でした。通常の路線価評価で2億円近い値がついてしまうその土地は、まったく利用実績がなく、相続人の誰もその土地を見たことがないとのことでした。 まず、われわれは現地を視察し、不動産の現況を確認。次いで所管の役所に出向き、土地の利用制限の有無や地形などを詳細に調査。不動産鑑定士も含めて検討・評価した結果、評価額を大幅に引き下げることができ、後日の税務調査においても、申告内容是認となりました。
相続贈与/事業承継 PROJECT TEAM

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